Petroleos Mexicanos SA nodigt ongeveer ongeveer $ 10 miljard van zijn internationale obligaties uit om te worden teruggekocht met de fondsen die door de Mexicaanse regering worden ingezameld, verklaarde het bedrijf in een release.
De status - Run -boorder moet Back 11 Series euro en dollar kopen - Gedachtende obligaties die verschijnen tussen 2026 en 2029. De overheid zal de financiering beveiligen voordat het aanbod vervalt en de opbrengsten gebruiken om PEMEX's buyback te financieren, dinsdag, aangegeven.
De verkoop is het laatste teken van officiële steun voor de oliegigant, die worstelt met ongeveer $ 100 miljard aan schulden. Mexico had in juli al $ 12 miljard van So - genaamd Pre - gekapitaliseerd om geld bij het bedrijf te versterken. Die transactie bood de junk - beoordeelde driller met een dubbele - Notch Upgrade door Fitch Ratings, die zei dat het te wijten was aan een robuustere relatie met de overheid.
PEMEX prioriteit geeft aan de terugkoop van zijn 2026 -obligaties, volgens de release. De succesvolle terugkoop zou de loop van de looptijden van het bedrijf voor volgend jaar met ongeveer $ 19 miljard verminderen. Pemex heeft ook ongeveer $ 5,1 miljard aan obligaties die rijpen in de tweede helft van 2025 en is zijn serviceproviders verschuldigd ongeveer $ 20 miljard.
Het is "goed nieuws voor Pemex -schuld dat de overheid enorme hoeveelheden steun blijft bieden", zegt Max Wolman, een analist bij Aberdeen Group in Londen. "Er zullen waarschijnlijk voortdurende onderhandelingen zijn met de regering en de ratingbureaus om een downgrade te voorkomen."
Een woordvoerder van Pemex weigerde commentaar te geven.
De 2050 dollar van het bedrijf - Geduidde obligaties steeg met een cent tot ongeveer 86 cent vanaf 12:15 PM New York Time, sporengegevens geven aan.
Mexico heeft vorige week ingediend om in de toekomst maar liefst $ 15 miljard aan schulden te verkopen, wat aangeeft dat de overheid volgens de ingangsdatum van de registratie op de markt zal tikken, volgens de ingang van de registratie, volgens de indiening van de Securities and Exchange Commission.
Een Master Business Plan dat vorige maand werd gepubliceerd, stelt PEMEX in op een pad naar financiële onafhankelijkheid tegen 2027 en het verleiden van particuliere investeerders om de olie- en gasoutput te stimuleren, die is gedaald tot ongeveer 15 jaar diepgaand. Mexico haalt ook ongeveer $ 13,3 miljard op met de steun van lokale ontwikkeling en commerciële banken via een beleggingsfonds onder het plan.
Despite the new financing arrangements broadly satisfying Pemex's short-term needs, its analysts question that the plan does enough to repair the driller's operating ills, as the company struggles with mature oil fields, an inflated workforce, and a series of explosions and accidents that have sent ESG-sensitive investors fleeing.
Het bedrijf huurde de deal van deal aan de transactie aan, zoals BOFA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. en JPMorgan Securities LLC, terwijl HSBC Securities Inc., MUFG Securities Americas Inc. en Scotia Capital ook dealmanagers zijn. Het bod verloopt op september . 30 om 17.00 uur New York Time, de verklaring toegevoegd.